Digi Spain Telecom comienza a cotizar este jueves en Bolsa con una capitalización de 1.662 millones de euros tras colocar el 17,3% de su capital. La operación le permitirá captar 150 millones para financiar su guerra de precios en fibra y móvil.
La filial española del grupo rumano Digi, conocida por sus tarifas low cost en telefonía e internet, aterriza este jueves en el parqué. Lo hace con un precio de salida de 5,6 euros por acción y una capitalización bursátil de unos 1.662 millones de euros. El toque de campana está previsto para las 12:00 horas, momento en el que empezará a negociarse bajo el ticker DIGIS.
La operación saca al mercado 51,3 millones de acciones, de las cuales 26,8 millones son de nueva emisión y 24,5 millones proceden de títulos vendidos por su matriz, Digi Romania. La compañía ha recibido el visto bueno de la CNMV tras completar todos los trámites exigidos.
150 millones para fibra y móvil
Los fondos captados no son para dar una salida a la matriz, sino para financiar el agresivo plan industrial de Digi en España. Con la emisión de nuevas acciones, la teleco obtendrá unos 150 millones de euros, que destinará principalmente a ampliar su red de fibra hasta el hogar (FTTH) y acelerar el despliegue de red móvil propia.
Además, Digi Romania ingresará unos 137 millones de euros por la venta de acciones existentes, cifra que podría alcanzar los 180 millones si se ejecuta la opción de sobreasignación. La compañía deja la puerta abierta a financiar adquisiciones o proyectos estratégicos en un mercado donde ya compite directamente con Movistar, Orange y Vodafone.
El respaldo de Mayoral y el equipo directivo
La salida a Bolsa cuenta con un socio de peso: Global Portfolio Investments, el vehículo inversor del grupo Indumenta Pueri (dueño de la firma de moda infantil Mayoral), ha suscrito un compromiso vinculante para invertir 100 millones de euros. Este respaldo vincula a Digi con capital familiar español acostumbrado a acompañar a compañías de crecimiento.
El consejo de administración de la nueva cotizada estará presidido por Serghei Bulgac e integrado por Marius Vărzaru, Cătălin Neagoe, Mariana Mihaela Toroman y los consejeros independientes Carlos Robles García y Virginia Arce Peralta. La matriz y la alta dirección se han comprometido a no vender acciones en el corto plazo: Digi Romania tendrá un bloqueo de 180 días y los primeros ejecutivos, de 360 días.
En el lado financiero, la operación cuenta con Barclays, UBS y Banco Santander como coordinadores mundiales; BNP Paribas y Citi como colocadores sénior; y BBVA, CaixaBank e ING en el sindicato asegurador. Rothschild & Co actúa como asesor financiero.
Para el inversor minorista, la salida a Bolsa de Digi supone una oportunidad de entrar en un valor que promete ser el agitador del mercado de telecomunicaciones. La compañía ya ha demostrado su capacidad para presionar los precios, y ahora con más capital podrá intensificar su despliegue. No obstante, el control mayoritario de Digi Romania (en torno al 80%) limita el free float, un punto a tener en cuenta.
La cotización arranca este jueves a las 12:00. Los interesados en seguir la evolución pueden consultar el ticker DIGIS en tiempo real.
¿A qué hora empieza a cotizar Digi en Bolsa?
El toque de campana es a las 12:00 horas de este jueves y desde ese momento se negocia bajo el ticker DIGIS.
¿Cuántas acciones salen a Bolsa de Digi?
Se colocan 51,3 millones de acciones, equivalentes al 17,3% del capital social.
¿Qué inversor español respalda la salida a Bolsa de Digi?
Global Portfolio Investments, vehículo del grupo Mayoral, ha invertido 100 millones de euros.
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