Digi Spain Telecom, filial española del grupo rumano de telecomunicaciones, comenzará a cotizar el 16 de julio a un precio de 5,60 euros por acción, lo que valora la compañía en 1.662 millones de euros. La operación movilizará hasta 330 millones de euros entre oferta primaria y secundaria.
La filial española del grupo rumano de telecomunicaciones Digi Spain Telecom iniciará su andadura en el parqué el próximo jueves 16 de julio. El precio de salida se ha fijado en 5,60 euros por acción, lo que otorga a la compañía una capitalización bursátil de aproximadamente 1.662 millones de euros. La operación combina una oferta pública de venta (OPV) y de suscripción (OPS) que podría alcanzar un volumen máximo de 330 millones de euros.
Una oferta con tramo primario y secundario
La operación se estructura en dos tramos. El tramo primario, de unos 150 millones de euros, corresponde a la emisión de 26,8 millones de acciones nuevas. El tramo secundario, de aproximadamente 137 millones, implica la venta de 24,5 millones de títulos ya existentes por parte de Digi Romania, el accionista único. En total, la oferta inicial suma unos 287 millones de euros y 51,3 millones de acciones.
Además, se ha previsto una opción de sobreadjudicación del 15% gestionada por Barclays Bank Ireland PLC, que permitiría colocar hasta 7,695 millones de acciones adicionales. De ejercerse, el tamaño máximo de la operación ascendería a 330 millones de euros y casi 59 millones de títulos. El periodo de estabilización se extiende hasta el 15 de agosto.
Los ingresos netos del tramo primario, entre 134 y 136 millones de euros, se destinarán principalmente a financiar el crecimiento de la compañía. Entre los planes figura la ampliación de la 'Smart Footprint' mediante nuevos despliegues de fibra hasta el hogar y el desarrollo de su red móvil, tanto con acuerdos de compartición como con infraestructura propia.
Inversor ancla y control del grupo
La operación cuenta con un inversor ancla de peso. Global Portfolio Investments, la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral), se ha comprometido a invertir 100 millones de euros en la oferta. Este respaldo refuerza la confianza en el proyecto de Digi Spain.
Tras la salida a Bolsa, el grupo encabezado por Digi Communications N.V. mantendrá al menos el 75% del capital y conservará el control de la filial española. La oferta se dirige exclusivamente a inversores cualificados.
Para el inversor minorista, la acción no estará disponible en el tramo de la OPV, pero podrá adquirirse en el mercado secundario una vez comience la negociación. El ticker será 'DIGIS' y la liquidación se realizará a través de Iberclear.
Sin dividendos hasta 2030 y consejo renovado
La compañía ha anunciado que no prevé repartir dividendos antes de 2030. A partir de entonces, valorará un posible pago en función de sus resultados, necesidades de financiación y restricciones legales. Esta política permite retener la caja para financiar el crecimiento.
Tras la admisión, el consejo de administración estará formado por seis miembros. Serghei Bulgac será el presidente (dominical), Marius Varzaru el vicepresidente ejecutivo, y Catalin Neagoe otro ejecutivo. Como independientes figuran Carlos Robles García y Virginia Arce Peralta, y Mariana Mihaela Toroman como dominical.
Previsiones de ingresos e inversiones
Digi Spain Telecom espera cerrar 2026 con unos ingresos de entre 1.040 y 1.085 millones de euros, lo que supondría un crecimiento de entre el 11,9% y el 16,8% respecto a los 929,2 millones de 2025. La compañía también prevé mantener un margen de resultado bruto de explotación ajustado en la veintena baja.
En cuanto a la inversión, el gasto de capital previsto para 2026 es de unos 400 millones de euros, un 14,5% menos que el ejercicio anterior. Este desembolso se centrará en el despliegue de fibra y red móvil.
Para el inversor interesado en el sector de telecomunicaciones, Digi Spain ofrece exposición a un operador de bajo coste con fuerte crecimiento en España. La acción comenzará a cotizar el jueves 16 de julio y se podrá seguir en tiempo real a través del SIBE.
¿A qué precio sale Digi a Bolsa?
El precio de salida es de 5,60 euros por acción, lo que valora la compañía en 1.662 millones de euros.
¿Cuándo empieza a cotizar Digi Spain Telecom?
El debut en Bolsa está previsto para el jueves 16 de julio, con el ticker 'DIGIS'.
¿Puedo comprar acciones de Digi en la OPV?
No, la oferta está dirigida solo a inversores cualificados. Los minoristas podrán comprar acciones en el mercado secundario a partir del 16 de julio.
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