Scancell Holdings ha elevado su colocación en Reino Unido de 9 a 13 millones de libras, tras registrar una sobresuscripción significativa. La compañía emitirá 144,4 millones de nuevas acciones, lo que refuerza su balance hasta el tercer trimestre de 2027.
Scancell Holdings, la farmacéutica con sede en Oxford centrada en inmunoterapias contra el cáncer, ha ampliado su colocación en el Reino Unido hasta los 13,0 millones de libras, frente a los 9,0 millones previstos inicialmente. La decisión responde a una sobresuscripción significativa por parte de los inversores, según ha comunicado la compañía este jueves.
La empresa emitirá 144,4 millones de nuevas acciones, que representan aproximadamente el 13,9% de su capital social actual. Los fondos adicionales permitirán a Scancell reforzar su balance y ampliar su liquidez hasta el tercer trimestre de 2027, sin contar el impacto de sus planes de salida a bolsa en Estados Unidos.
Además, la compañía mantiene abierta una oferta minorista para recaudar hasta 2,3 millones de libras adicionales, que permanecerá disponible hasta el viernes. Esta oferta se suma a la colocación institucional y refleja el interés tanto de grandes inversores como de accionistas particulares.
En paralelo, Scancell ha acordado fusionarse con una sociedad de adquisición con fines especiales (SPAC) que cotiza en el Nasdaq. La operación, anunciada también este jueves, supondrá que la empresa combinada pase a cotizar en el Nasdaq de Nueva York, un paso estratégico para acceder al mercado de capitales estadounidense.
La noticia llega en un momento clave para la biotecnológica, que desarrolla inmunoterapias oncológicas. La inyección de capital le proporciona un colchón financiero para avanzar en sus programas de investigación y desarrollo sin la presión inmediata de buscar nueva financiación.
Para los inversores actuales, la ampliación de capital supone una dilución del 13,9% de sus participaciones, aunque la fuerte demanda sugiere confianza en el plan de negocio de la compañía. Los interesados en la oferta minorista aún pueden suscribir acciones hasta el viernes, según ha indicado la empresa.
La fusión con la SPAC estadounidense es un movimiento que busca dar mayor visibilidad a Scancell en el mercado global y facilitar el acceso a inversores institucionales de Estados Unidos, un ecosistema tradicionalmente más receptivo a las biotecnológicas. La compañía no ha detallado el nombre de la SPAC ni los términos económicos de la operación.
Scancell ha subrayado que los fondos captados, sumados a los que previsiblemente obtenga de la salida a bolsa en EE. UU., le permitirán financiar sus operaciones hasta bien entrado 2027. La empresa confía en que este horizonte financiero le dé margen para alcanzar hitos clínicos relevantes.
El mercado ha recibido con optimismo la noticia. Las acciones de Scancell cotizan en el mercado AIM de Londres, y la ampliación de capital ha sido vista como un respaldo a su estrategia. La compañía se ha mostrado satisfecha con la acogida de la colocación.
También te puede interesar
