El consejo de Poste Italiane ha aprobado una ampliación de capital de 372 millones de euros, paso clave para su OPA sobre Telecom Italia. La operación, valorada en unos 2.850 millones en efectivo, crearía un gigante digital en Italia.
Poste Italiane ha dado un paso firme hacia la adquisición de Telecom Italia (TIM). El consejo de administración de la empresa postal, presidido por Silvia Maria Rovere, ha aprobado una ampliación de capital de 372 millones de euros, un trámite técnico necesario para la oferta pública de adquisición e intercambio que lanzó sobre la operadora.
La ampliación se ejecuta mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias, que se destinarán a los accionistas de TIM que acepten la oferta. Según el informe del consejo, por cada acción de TIM se entregarán 1,67 euros en efectivo y 0,218 acciones nuevas de Poste Italiane. En caso de aceptación total, los accionistas de TIM controlarían aproximadamente el 22,2% del capital de la empresa postal.
Una operación valorada en 2.850 millones
El desembolso en efectivo para Poste Italiane ascendería a unos 2.850 millones de euros. La operación, que aún espera el visto bueno definitivo de la Comisión Nacional para las Sociedades y la Bolsa (CONSOB), ya ha recibido las autorizaciones de las autoridades de competencia de Brasil, la Comisión Europea y la Presidencia del Consejo de Ministros italiano en el marco de la denominada 'Acción de Oro'.
El objetivo es integrar la red fija y móvil de TIM con las actividades de Poste Italiane en servicios financieros, seguros, logística, computación en la nube, centros de datos, ciberseguridad, internet de las cosas e inteligencia artificial. Se trata de crear un referente nacional en transformación digital que compita en el mercado europeo.
El Polo Estratégico Nacional, en el punto de mira
Paralelamente, el grupo Leonardo prevé presentar en los próximos días una oferta para adquirir el 10% del Polo Estratégico Nacional (PSN) que posee Sogei, lo que elevaría su participación al 35%. Poste Italiane también ha mostrado interés por el 20% que actualmente tiene la Caja de Depósitos y Préstamos. Tras la integración con TIM, la cuota de Poste en el PSN alcanzaría el 65%, reforzando la alianza con Leonardo en la infraestructura de datos pública italiana.
La ampliación de capital de 372 millones se produce después de que la junta de accionistas de Poste Italiane delegara en el consejo esta facultad el pasado 18 de junio. El movimiento allana el camino para una operación que, de consumarse, redefiniría el mapa de las telecomunicaciones y los servicios digitales en Italia. Para los inversores, la clave estará en la evolución del valor de las acciones de TIM y en la aceptación de la oferta por parte de los accionistas.
¿Cuánto pagará Poste Italiane por cada acción de TIM?
Por cada acción de TIM, Poste Italiane ofrece 1,67 euros en efectivo y 0,218 acciones nuevas de la empresa postal.
¿Qué porcentaje de Poste Italiane controlarán los accionistas de TIM?
Si la oferta es aceptada por todos los accionistas de TIM, estos controlarán aproximadamente el 22,2% del capital de Poste Italiane.
¿Falta alguna autorización para que la operación se complete?
Sí, la operación está pendiente del visto bueno definitivo de la CONSOB, aunque ya cuenta con autorizaciones de competencia de Brasil, la Comisión Europea y el gobierno italiano.
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