La teleco rumana ha fijado en 5,6 euros el precio por acción para su salida al parqué español, lo que supone una capitalización bursátil de 1.662 millones tras la ampliación de capital. La oferta aún debe recibir el visto bueno de la CNMV.
Digi ha dado un paso firme hacia su debut en la Bolsa española. La compañía de telecomunicaciones, liderada por Marius Varzaru, ha anunciado este jueves que el precio de la oferta pública de venta y suscripción (OPS) será de 5,6 euros por acción. Este importe, tras la ampliación de capital prevista, sitúa la capitalización bursátil de la teleco en aproximadamente 1.662 millones de euros.
La oferta, que aún está pendiente de la aprobación del folleto por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), incluirá tanto acciones de nueva emisión como títulos ya existentes. Según ha comunicado la compañía, el proceso de aprobación está en curso y, una vez completado, el folleto estará disponible en la página web de Digi y en el portal de la CNMV.
Se prevé que el periodo de oferta comience inmediatamente después de la luz verde del regulador. Desde Digi advierten que cualquier adquisición de acciones deberá realizarse únicamente sobre la base del folleto aprobado, y que la autorización de la CNMV no implica una valoración de los méritos de la oferta.
Una oferta de 51,3 millones de acciones entre primarias y secundarias
La operación se estructura en dos tramos. Por un lado, Digi emitirá 26,8 millones de acciones nuevas, equivalentes a unos 150 millones de euros. De esos ingresos, aproximadamente 134 millones se destinarán a financiar iniciativas de crecimiento, como el despliegue de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) y la expansión de su red móvil, tanto mediante compartición de red (RAN sharing) como con infraestructura propia. La compañía asegura que mantendrá un nivel de endeudamiento prudente.
Por otro lado, el accionista único de Digi Spain, Digi Romania, venderá 24,5 millones de acciones ya existentes, por un valor aproximado de 137 millones de euros. En total, la oferta inicial suma 51,3 millones de títulos, con un importe agregado de unos 287 millones de euros.
Además, se ha establecido una opción de sobreadjudicación del 15% sobre el tramo secundario, que permitiría colocar hasta 7,695 millones de acciones adicionales en los 30 días naturales siguientes al inicio de la negociación. De ejercerse esta opción, el tamaño máximo de la oferta alcanzaría los 330 millones de euros, con un total de 58,995 millones de acciones.
Compromiso de 100 millones del Grupo Mayoral y acuerdos de permanencia
La operación cuenta con un respaldo de peso. Global Portfolio Investments, el vehículo inversor de la familia Domínguez de la Maza (propietaria del Grupo Mayoral), se ha comprometido a invertir 100 millones de euros en la oferta. Este compromiso vinculante refuerza la confianza en el proyecto de Digi en el mercado español.
Asimismo, la sociedad, el accionista vendedor y determinados miembros de la alta dirección han firmado acuerdos de permanencia (lock-up) con las entidades aseguradoras. La compañía y Digi Romania se comprometen a no vender acciones durante 180 días desde la admisión, mientras que el equipo directivo lo hará durante 360 días, sujeto a las excepciones habituales del mercado.
El sindicato de bancos colocadores está liderado por Barclays Bank Ireland, UBS Europe y Banco Santander como coordinadores globales. BNP Paribas y Citigroup actúan como senior joint bookrunners, mientras que BBVA, CaixaBank e ING son co-bookrunners. Rothschild & Co ejerce como asesor financiero independiente de Digi Spain, y los bufetes Uría Menéndez y Weil, Gotshal & Manges asesoran legalmente.
Para el inversor interesado, la salida a bolsa de Digi representa una oportunidad de entrar en una teleco en plena expansión en España, con una red de fibra propia y un modelo de negocio de bajo coste. Eso sí, habrá que esperar a que la CNMV dé el visto bueno definitivo para conocer las fechas exactas de la oferta. La compañía ya ha anunciado que el folleto incluirá todos los detalles y el calendario previsto.
¿Cuándo comienza la oferta de salida a bolsa de Digi?
El periodo de oferta comenzará una vez que la CNMV apruebe el folleto, lo que está previsto en las próximas semanas. Las fechas concretas se incluirán en el folleto.
¿Cómo puedo comprar acciones de Digi en su salida a bolsa?
Podrás adquirir acciones a través de las entidades aseguradoras (Barclays, UBS, Santander, entre otros) durante el periodo de oferta, siempre sobre la base del folleto aprobado por la CNMV.
¿Qué parte de la oferta corresponde a acciones nuevas y cuál a venta de accionistas?
De las 51,3 millones de acciones iniciales, 26,8 millones son de nueva emisión (ampliación de capital) y 24,5 millones son existentes vendidas por Digi Romania.
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